Client🔗
Présentation générale🔗
La section Client vous permet de consulter et de gérer les clients de votre organisation. Vous pouvez également générer différents types d’exports et de relevés spécifiques.
Liste des Clients🔗
En appuyant sur l'onglet Client, vous accéderez à une liste regroupant tous les clients de votre organisation.
Une barre de recherche est disponible, ainsi que des filtres vous permettant de rechercher et de filtrer précisément un client.
Chaque client apparaît sur une ligne de la liste, avec les informations suivantes :
- Nom et prénom du client, ou le nom de la société
- Solde client affiché dans le tableau
- Téléphone
Vous pouvez également ajouter une colonne pour indiquer si le client est un particulier ou une société.
Ajout d'un client🔗
Pour ajouter un client, cliquez sur le bouton "Ajouter un client". Une fenêtre s’ouvrira, vous permettant de saisir ses informations.
Deux types de clients peuvent être créés :
- Société : informations spécifiques telles que raison sociale, SIRET, TVA, NAF.
- Particulier : informations spécifiques comme nom, prénom, anniversaire, etc.
Renseignez les informations souhaitées, puis cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la fiche client, cette dernière apparaitra dans la liste des clients.
Attention !
Vous ne pouvez pas utiliser un numéro de téléphone ou une adresse e-mail déjà enregistrés. Toute tentative de création ou de modification avec sera bloquée.
Modification d'un client🔗
En cliquant sur une fiche client dans la liste, vous pourrez consulter ses informations.
Pour les modifier, cliquez sur le bouton Éditer la fiche client.
Suppression d'un client🔗
Depuis la fenêtre de modification, un bouton Supprimer la fiche client vous permet de retirer une fiche client de la liste.
Attention !
La suppression sera impossible si le client a un solde non nul.
Ajout d'une adresse🔗
Depuis la page de modification d’un client il est possible d’ajouter une adresse à sa fiche pour gérer à la fois la livraison et la facturation.
Lorsque vous sélectionnez une fiche client et cliquez sur Éditer la fiche client, l’onglet Adresse vous permet de visualiser les adresses existantes et d’en ajouter de nouvelles.
Ajouter une adresse permet de renseigner toutes les informations nécessaires pour la livraison et d’indiquer si cette même adresse doit être utilisée pour la facturation.
Si l’adresse de facturation est différente de l’adresse de livraison il est possible d’ajouter une deuxième adresse pour la facturation.
Info
Pour supprimer une adresse, il suffit de cliquer sur le bouton Supprimer en dessous de celle-ci.
Historique des mouvements🔗
Après avoir sélectionné un client, l’onglet Mouvements s’affiche et répertorie toutes les opérations effectuées par le client dans l’établissement.
Chaque transaction sur le compte client fait évoluer le solde total qui peut être positif ou négatif selon le type d’opération.
- Un solde négatif correspond à la somme que le client doit à l’établissement
- Un solde positif représente un crédit disponible utilisable pour des achats futurs ou pour un retrait d’argent.
L’historique détaille toutes les opérations du compte permettant de suivre l’évolution du solde et de comprendre l’impact de chaque transaction.
Plusieurs type de mouvements sont possibles :
| Type de mouvements | Description |
|---|---|
| Solde | Commande clôturée avec le paiement « Solde », impacte négativement le solde |
| Réglé | Commande attribuée à un compte client et réglée immédiatement avec un paiement classique (espèces, carte bancaire, etc.), n'impacte pas le solde |
| Annulé | Commande de type « Réglé » ou « Solde » annulée depuis la caisse |
| Versement | Paiement ajouté sur le compte client pour régler un solde existant ou constituer un acompte pour des commandes futures, impacte positivement le solde |
| Retrait | Retrait d'argent lorsque le solde est positif |
Pour chaque mouvement nous pouvons voir plusieurs informations:
| Colonne | Description |
|---|---|
| Total commande | Montant total de la commande |
| Total mouvement | Montant impactant le solde client |
| Solde | Solde final après le mouvement |
Relevé de compte🔗
Vous avez la possibilité de générer un relevé de compte aux formats PDF, CSV ou XLSX, récapitulant l’ensemble des opérations effectuées sur une période donnée afin d’analyser l’évolution du solde.
En appuyant sur le bouton Créer un relevé, une fenêtre s’affiche vous permettant de sélectionner la période des mouvements à exporter.
Vous avez la possibilité de prévisualiser le PDF avant la génération en appuyant sur Afficher l'aperçu. Si le réglage Détaillé est activé, les informations relatives à chaque produit seront affichées sous chaque mouvement.
Une fois l’aperçu validé, vous pouvez télécharger le relevé ou l’envoyer par email dans le format souhaité.
